Über 200 Marktführer vertrauen Workist
Die KI-Lösung für Microsoft Dynamics 365 Business Central. Workist übernimmt Auftragserfassung, Angebotserstellung und Anfragenbearbeitung per KI-Dokumentenverarbeitung. Bei Unklarheiten fragt der Agent nach, statt zu raten.
Zwei Kern-Use-Cases für KI-Dokumentenverarbeitung in Business Central, produktiv im Einsatz bei BC-Kunden wie Lemp, Orgatex, Börsig, Kocher+Beck, APD und Bachl.
Email Bestellungen werden ausgelesen, validiert und als Verkaufsauftrag direkt im BC-Mandanten angelegt.
Mehr zum Use Case →Preisanfragen werden strukturiert ausgelesen und als Verkaufsangebot angelegt.
Mehr zum Use Case →Im Einsatz bei BC-Kunden:
Sieben Minuten: vom eingehenden PDF bis zum gebuchten Verkaufsauftrag in Business Central.
Der Agent folgt einem klaren Ablauf. Jeder Schritt ist transparent und im Workist-Dashboard nachvollziehbar.
E-Mails landen automatisch in der Workist Smart Inbox oder werden an den Agent weitergeleitet. PDF, Excel und andere eeAnhänge werden direkt mitverarbeitet.
Der Agent liest Header und Positionen kontextbasiert aus. Unabhängig von Layout, Sprache oder Lieferant.
Kunden-, Artikel-, Lieferadressen- und Lagerort-Lookup gegen Ihre BC-Stammdaten. Auch kundenspezifische Artikelnummern werden mit übernommen. Bei Unklarheiten fragt der Agent zurück, statt zu raten.
Verkaufsauftrag oder Verkaufsangebot wird direkt im BC-Mandanten angelegt. Workist speichert die Belegnummer, im BC erscheint Workist als Quelle im FactBox.
Drei Dinge, die Workist als KI-Lösung für Business Central von OCR, RPA und Middleware unterscheiden.
Workist läuft als Per-Tenant Extension direkt im BC-Mandanten. Bei Cloud-BC installiert Ihr BC-Partner die App über den kundenspezifischen Object-ID-Bereich. Bei On-Prem-BC erweitert sich Ihr BC-Lizenz-ID-Bereich um den Workist-Range. In beiden Fällen ohne Eingriff in Standard-Objekte.
Kunden, Artikel, Lieferadressen, Kontakte und Lagerorte werden per Job Queue nachts mit Workist synchronisiert. Auch kundenspezifische Artikelnummern und Mengenfaktoren kommen mit. Validierung erfolgt gegen Live-Daten, nicht gegen Exporte.
Jeder durch Workist erstellte Verkaufsauftrag und jedes Verkaufsangebot bekommt im BC einen FactBox mit Workist-Quell-Information: Mail-Eingang, PDF-Anhang, Verarbeitungszeit. Keine Mailbox-Suche, keine Schatten-Archive.
"Wir haben festgestellt, dass wir durch Workist erhebliche Zeitersparnis haben. Es ist eine lernende Software – der Aufwand, den ich anfangs investiere, zahlt sich später aus."
Die Fragen, die Workist-Interessenten zu Business Central am häufigsten stellen.
Workist verarbeitet Sales-Dokumente per KI: Bestellungen und Preisanfragen aus E-Mail oder PDF werden vom KI-Agenten ausgelesen, gegen BC-Stammdaten validiert und als Verkaufsauftrag oder Verkaufsangebot im Mandanten angelegt. Die Workist-App läuft als Per-Tenant Extension direkt im BC-Tenant.
Über eine Per-Tenant Extension (PTE) im BC-Mandanten. Bei Cloud-BC wird die App über den kundenspezifischen Object-ID-Bereich installiert, ein BC-Partner erledigt das in ca. 15 Minuten. Bei On-Prem-BC muss der Kunde einmalig den Workist-ID-Bereich in seine BC-Lizenz aufnehmen, danach läuft die App genauso wie im Cloud-Setup.
Erstellt: Verkaufsaufträge und Verkaufsangebote über die Standard-BC-Tabellen. Gelesen: Debitoren, Artikel, Lieferadressen, Kontakte, Lagerorte und kundenspezifische Artikelnummern werden per Workist-Query-Objekt synchronisiert. Die Belegnummer wird zurück an Workist gemeldet.
Microsoft Dynamics 365 Business Central ab Version 20. Sowohl Cloud (Online) als auch On-Premises werden unterstützt.
Nein. Die Workist-App ist eine eigenständige Per-Tenant Extension und greift nicht in Standard-Objekte ein. Sie ergänzt Verkaufsauftrag und Verkaufsangebot um FactBoxes mit Workist-Quell-Information, ohne deren Funktionalität zu verändern.
Wenige Wochen. Die App-Installation im Mandanten ist in 15 Minuten erledigt. Den Rest der Zeit nehmen die Stammdatenabstimmung, die Konfiguration der Workist-Mailbox und der End-to-End-Test ein. Workist sorgt bei BC-Updates für die App-Kompatibilität.
EU-Hosting. SOC 2 Type II zertifiziert, DSGVO-konform, Auftragsdatenverarbeitungsvertrag verfügbar. Workist sorgt bei BC-Updates für die App-Kompatibilität – inklusive im Workist-Paket.
