Offizieller Sage Tech Partner
OMR Reviews • 4,8 ★
Über 200 Marktführer vertrauen Workist
Offizieller Sage Tech Partner
Auftragserfassung, Angebotserstellung und Anfragenbearbeitung laufen automatisch. Der Agent liest, prüft und bucht. Bei Unklarheiten fragt er bei Ihrem Team nach.
Zwei Prozesse, die im Innendienst die meiste Zeit kosten. Im Einsatz bei Sage 100 Kunden wie Primavera und Folia.
Vom eingehenden PDF bis zum gebuchten VK-Beleg in Sage 100.
Der Agent arbeitet in vier Schritten. Jeder davon ist im Workist Dashboard nachvollziehbar.
E-Mails landen in der Workist Smart Inbox oder werden an den Agent weitergeleitet. PDF-, Excel- und EDI-Anhänge werden direkt mitgelesen.
Der Agent liest Kopf- und Positionsdaten im Zusammenhang, unabhängig von Layout, Sprache oder Absender.
Kunden, Artikel, Lieferanschriften und Projekte werden mit Ihren Sage 100 Stammdaten abgeglichen. Bei Unklarheiten fragt der Agent bei Ihrem Team nach.
Der VK-Beleg (Auftrag oder Angebot) wird per API in Sage 100 angelegt. Workist speichert die Belegnummer, damit jeder Vorgang nachvollziehbar bleibt.
Drei Punkte, die Workist von OCR, RPA und Middleware unterscheiden.
Workist ist offizieller Sage Tech Partner. Die Anbindung läuft über das Sage Connectivity Gateway mit OAuth 2.0: Stammdaten per API-Pull, Auftragsanlage per API-Push, ohne Custom-Code im Sage-Mandanten. Ihre eigenen Felder werden berücksichtigt.
Kunden, Artikel, Lieferanschriften, Ansprechpartner und Projekte werden nachts synchronisiert. Geprüft wird gegen Ihre aktuellen Stammdaten, inklusive der Felder, die Sie in Sage 100 selbst angelegt haben.
Sobald ein VK-Beleg in Sage 100 angelegt ist, speichert Workist die Belegnummer. So sehen Sie jederzeit, welche Bestellung zu welchem Beleg geworden ist.
"Wir haben es jetzt tatsächlich geschafft, dass über die Hälfte, also 55% unserer Bestellungen, die über Workist abgewickelt werden, vollautomatisch in Sage rübergehen."
Was Interessenten zu Sage 100 am häufigsten fragen.
Bestellungen, Anfragen und Preisanfragen aus E-Mail oder PDF werden vom Agenten ausgelesen, gegen Ihre Sage 100 Stammdaten geprüft und als VK-Beleg (Auftrag oder Angebot) gebucht. Die Anbindung läuft über das Sage Connectivity Gateway mit OAuth 2.0. Workist ist offizieller Sage Tech Partner.
Über das Sage Connectivity Gateway per HTTPS-REST-API mit OAuth 2.0 (Authorization Code oder Client Credentials). Ihr Sage-Partner installiert das Gateway und die Development Packages von Workist im Mandanten. Am Sage-Kern ändert sich nichts.
Erstellt werden VK-Belege (Aufträge und Angebote) per API. Gelesen werden Kunden, Ansprechpartner, Artikel, Lieferanschriften und Projekte, um die Belege zu prüfen. Die zurückgegebene Belegnummer speichert Workist am Vorgang.
Mindestens Sage 100 Version 9.0.8. Niedrigere Versionen unterstützen die Sage Connectivity Gateway API nicht im benötigten Umfang.
Nein. Ihr Sage-Partner installiert das Sage Connectivity Gateway und die Workist Development Packages im Mandanten. Der Sage-Kern bleibt unverändert. Für das Gateway können geringe zusätzliche Lizenzkosten anfallen.
In der Regel wenige Wochen. Ihr Sage-Partner richtet das Gateway ein, Workist liefert die Packages und konfiguriert die Anbindung. Stammdaten werden nachts synchronisiert, VK-Belege sofort nach der Prüfung in Workist angelegt.
In der EU. Workist ist SOC 2 Type II zertifiziert, arbeitet DSGVO-konform, ein Auftragsverarbeitungsvertrag liegt vor. Wartung und Kompatibilität bei Sage-API-Updates sind im Workist-Paket enthalten.
